| 第三方支付是商戶與客戶支付處理及結算的中介，盈利模式是依據交易量的比例向客戶收取服務費，根據業務類型主要包括銀行卡收單、預付卡業務及網絡支付。我國正在運營的第三方支付機構類型主要分為三種：一種是預付卡的發行與受理，目前共有168家獲得《支付業務許可證》的預付卡企業，在第三方支付嚴監督背景下，預付卡細分行業的紅利逐步消失：具有銀行卡收單資質的非銀金融機構在我國約有幾十家，包括銀聯商務、拉卡拉、快錢等；還有第三類網絡支付類機構，包括互聯網支付、移動支付、固話支付和數字電話支付，近幾年來，非銀支付機構網絡交易額增長迅速。 路 市場規模：2018年前三季度行業規模增速達42%移動支付成最大引擎 近年來，隨著智能移動終端的迅速發展與普及、各類電商消費類平臺的移動化，為第三方移動支付創造出更多的使用場景，促使該行業得到飛速發展，從而使得我國第三方支付行業整體交易規模持續增長。 2013-2017年，第三方支付綜合支付交易規模由17.75萬億元增長至160.35萬億元。2018年前三季度我國第三方支付綜合支付交易規模超過157萬億元，增速達到42%。 路 移動終端和移動電子商務的發展是移動支付迅速發展的重要前提。據中國電子商務研究中心統計，中國移動電子商務市場交易規模由2013年的2731億元迅速增長到2017年的51027億元。隨著移動終端的普及和移動電子商務的發展，我國第三方支付移動支付交易規模從2013年的1.3萬億快速增長到2017年的超過109萬億，增速連續4年超過100%，成為拉動我國第三方支付交易規模實現高速增長的最大引擎。 2018年前三季度，電商、餐飲、航旅、出行等移動支付覆蓋行業主要廠商整體交易規模均保持平穩增加。此外，在聚合支付廠商以及合作銀行的同步推動下，移動支付地域下沉效果開始顯現，場景固化進一步松動，移動支付行業整體交易規模在前三季度依然保持高速增長。 另外，面向C端的主流支付機構均保持了活動和促銷力度，用戶爭奪特別是線下場景的爭奪進一步加劇，移動支付在公共交通、停車場、物流等業務場景上保持開拓，也進一步保證了移動支付行業交易規模的增長。 路 我國互聯網支付經歷了準備期(-1992)、初創期(1993-1995)、回歸期(1995-1998)、發展期(1999-至今)四個階段。目前，我國互聯網支付已經向多元化方向發展，基于銀行帳戶的在線支付方案在多個市場取得初步成功，對信用卡支付形成了重要的補充。 2013-2017年我國互聯網支付交易規模持續增長，但增速連年放緩，2017年增速僅為28.21%。2018年前三季度互聯網金融行業出現短期猛烈波動，但由于波動過后整體行業集中度更高，主要支付機構受到影響較小，部分機構甚至保持逆勢上揚態勢，使得前三季度整個互聯網支付交易規模仍較2017年同比增長13.28%。 路 競爭格局：支付寶、騰訊金融市占率超七成互聯網支付領域銀聯商務趕超騰訊金融 從中國第三方支付綜合支付領域2018年第三季度的數據來看，支付寶、騰訊金融分別以45.64%、32.11%的市占率遙遙領先于其他交易平臺，二者市占率總和超過七成，達77.75%。另外，銀聯商務的市占率也較大，為9.75%。隨著未來行業的不斷整合，支付寶與騰訊金融雙寡頭的局面將不斷得到鞏固。 在互聯網支付領域，雖然支付寶的市占率仍位列第一，但是相較移動支付領域，其優勢不再明顯。 2018年第三季度，支付寶、銀聯商務、騰訊金融位列前三名，三家機構在移動支付領域爭奪激烈，互聯網支付業務偏向保守，導致其在總規模上繼續小幅下降，令其他支付機構在一定程度上擠占了前三家巨頭的市場份額。支付寶和銀聯商務的市占率均在20%以上，但兩者僅相差不到1個百分點；騰訊金融的市占率低于10%，明顯落后于前兩大平臺。 路 投資現狀：監管趨嚴行業整合并購潮涌現 2016年以前第三方支付行業的快速發展得益于行業監管環境的寬松，而隨著行業亂象的頻發，國家也加強和加快了對行業的整頓清理，主要表現平臺運營牌照發放方面： 自2011年4月底央行簽發首批第三方支付牌照至今，央行總計簽發了271張第三方支付牌照；但在2015年8月份，央行注銷了3張支付牌照，結束了第三方支付牌照“只發不撤”的歷史。據統計，從第一批續展決定到2018年7月底，央行共注銷了33張支付牌照，目前市場上存量有效支付牌照為243張。 路 事實上，在央行收緊牌照發放以及采取嚴格續展工作后，市場上便迎來了第三方支付牌照的收購和轉讓潮。目前，包括小米、恒大、唯品會等知名企業的支付牌照都是通過收購了第三方支付公司獲取，其主要目的是為自身產業內的業務提供便利，同時進行輸出，掌握更多的大數據源。但由于價格高昂，并且有無法續展的風險，預計未來幾年小型第三方支付公司或被大型互聯網或互聯網金融企業收購，收購潮繼續涌現，行業整合將持續加劇。 產業布局：跨境支付服務熱度不減支付平臺B端業務行業覆蓋率有待提高 目前，出口仍是拉動我國經濟的“三駕馬車”之一，伴隨著跨境貿易的興起，傳統的銀行間服務已經不能滿足新興平臺的需求，并且國內第三方支付市場已經在一二線城市相對飽和，面臨著的競爭壓力逐漸加大，再加上第三方支付技術與模式的日趨成熟、海外相對于國內更高的費率，使得第三方支付機構走出國門進行全球布局成為其實現快速發展的必由之路。 路 B端服務是最早興起的跨境支付商戶端服務，也是中小支付機構從事跨境的主要目標，目前渠道方式已趨于成熟。C端服務則是國內第三方支付巨頭爭奪市占率的戰場，一般采取獨立申請牌照運營或并購輸出服務等方式。 路 從目前我國各大第三方支付平臺布局的跨境行業分布情況來看，主要集中布局在酒店住宿、航空機票、留學教育、貨物貿易四大行業，其他五個行業布局的平臺數量最多的也僅為六家，表明我國第三方支付平臺B端業務的行業覆蓋率有待進一步提高。 發展趨勢：市場競爭格局沒有大變化專業化成支付機構分水嶺 經過監管機構近幾年對行業亂象的整治，第三方支付行業無序競爭的時代即將過去，無論是螞蟻金服等行業巨頭，還是拉卡拉等深耕行業多年的支付機構，經過了多年的積累已經慢慢建立了自己獨特的優勢，短期內格局不會有太大變化。 路 隨著支付逐漸成為我國交易發生過程中不可缺少的一環，并且已經發展成為了重要的流量入口。支付的增值服務已經被加入諸如店鋪管理、卡券營銷、會員管理、綜合支付等多層次內容，未來還會向著大數據分析支撐的營銷服務轉化。 但由于零售、物流、商旅、外賣等支付頻率最高的行業在店鋪管理方式、運營模式、獲客方式、業務流程等方面均有相似之處，要想真正在激烈的市場競爭中存活，支付行業服務商要快速轉變，增加行業一體化解決方案，加大機構間協同，針對每個行業的不同痛點提供更多增值服務。 以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《中國第三方支付產業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》 |
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